长篇小说(未完)。初载1937年1月18日至3月29日《北平晨报》《文艺》副刊,共载7期。前3期署名“老舍、少侯”,后4期署名“少侯”。1986年《小说界》第6期重刊。现收入《老舍小说全集》第4卷。小说为老舍与赵少侯合作的《牛天赐传》的续篇,原定作为《宇宙风》的特约长篇发表。已完成部分包括牛天赐、王宝斋、虎爷和牛天赐的同学兼邻居马大成写的7封信,写牛天赐到北京以后的生活:牛天赐住进了王宝斋介绍的公寓,又用王宝斋给他买的假文凭去考“健美大学”,开始学习新的功课并结交新的朋友……。小说因暑期后两位作者工作变动,赵少侯离开青岛而未能按计划写完。老舍对已写的部分也不满意,“老嫌他长的不是样,不愿他到上海去现眼”,后由赵少侯决定在北京发表。